По мотивам русских народных сказок. Бравый солдат возвращается домой после долгой и трудной службы. Путь его лежит через заколдованный лес, где герой находит плачущего мальчика. У Иванушки настоящее горе — злобный и хитрый подводный царь Водокрут ХIII похитил его маму, Марью-искусницу. Оно и понятно — водяной рукоделию и другим премудростям не обучен, а Марья на то и искусница, что вышивать, ткать и вязать мастерица. Солдат не может бросить мальчика в беде и вместе с ним отправляется сквозь зако...