Экранизация одноименной повести Максима Горького с использованием мотивов из других его произведений.
Награды:
Каннский кинофестиваль, Приз за художественный вклад, 1990;
Европейская киноакадемия, Лучшая мужская роль второго плана — Дмитрий Певцов, 1990;
Ника, Лучшая работа звукооператора — Роланд Казарян, 1991.
Номинации:
Каннский кинофестиваль, Золотая пальмовая ветвь, 1990;
Европейская киноакадемия, Золотая пальмовая ветвь, 1990;
Ника, Лучшая работа художника-постановщика, 1991;
Ника, Лучшая ...