Подгорск неожиданно становится "городом без наркотиков", но не в результате успешной просветительской или оперативной работы. В Подгорске физически пропадают наркоманы и барыги. Банзаров и Якушонок находят свежие захоронения, ясно, что город стал центром масштабной войны двух мощных группировок. Более того, в город завезли опасный сильнодействующий наркотик, и кто-то заметает следы, не гнушаясь самыми кровавыми методами. Оперативникам Брагина не только удается распутать преступление, но и напаст...