В руки Банзарова почти случайно попал пакетик с новым наркотическим веществом "машка", в разы превышающий по силе героин. Задержанный Чухров рассказывает на допросе Брагину, что вот-вот из Подгорска должен уйти груз в Питер, откуда он по ошибке был привезен. Перегрузкой должен руководить Воронин. Для усиления местных оперативников из Москвы прибыл полковник Осипов. Операция была проведена, наркотик изъят, но взять удалось только мелких сошек...