После прослушивания кассеты в прокуратуре деятельность фирмы "Русский сувенир" перепроверяют, уделяя особое внимание странной сделке, которая является убыточной для фирмы. Поляков узнает о том, что есть свидетель убийства Запашного — бомж. Иванов допрашивает директора фабрики Прясло. После допроса его отпускают и устанавливают за ним слежку. Прясло в панике приходит к Полякову. Однако Поляков зол, что он пришел к нему и тем самым "подставил" его. Теперь Поляков убежден, что нужно закрывать все к...