Таджикистан, 1920-е годы. Один из горных перевалов Таджикистана, являющийся важным стратегическим объектом, контролирует басмаческий отряд курбаши Керима Додхо, пользующегося уважением у народа и связанного с кругами иностранной разведки. Начальник ОГПУ Парамонов придумывает хитрый план, чтобы сделать Карима своим союзником против других басмаческих банд, действующих под знаменами красных отрядов.