Фильм посвящен сохранению древних традиций в театральном искусстве Тайваня. Образцы, ставшие популярными более 1000 лет назад в музыкально-драматических спектаклях материкового Китая, живут ныне в постановках современных тайваньских кукольников и работах мастеров компьютерного кукольного театра, чрезвычайно популярного на острове. Хранители многовекового театрального наследия — герои этого фильма.