Юлия Тарасовна учит Наташу оперному пению. Женя и Смолин открывают свое детективное агентство. Демин советует Кремневу попросить у Лары прощения и разрешения видеться с Богданом. Лара не может простить Кремневу предательства и запрещает ему видеться с сыном. Александр делает предложение Валентине. Ирина следит за Феликсом, узнает, где его тайник, в котором он прячет деньги. У Юлии Тарасовны приступ радикулита, вместо нее на сцену выходит Наташа. Из газет Феликс узнает, что Наташа жива, он избива...