Наташа обнаруживает пропажу документов и денег. Мишка Малой пытается склонить Наташу к близости. Возмущенная Наташа уходит из его мастерской в милицию заявлять на Вику. Кремнев поднимает Наташу на смех. Наташа безуспешно пытается устроиться на работу. Она видит уличную певицу и поет вместе с ней, чтобы помочь ей заработать на слуховой аппарат сыну. Наташу слышит молодой композитор Максим и влюбляется в нее. Он приглашает Наташу петь с его группой и жить в его квартире. Во время выступления в пер...