В 1991 году на государственный щит Российской Федерации вернулась государственная эмблема старой России — двуглавый орел. Что он означает? Почему был главной эмблемой Российского государства на протяжении веков? Почему времена меняли образ орла и он вдруг становился одноглавой птицей, то расправлял крылья, то складывал их? В структуру фильма органично включены мультипликационные вставки, документы и фрагменты игровых фильмов, связанные с тем или иным периодом истории.