Осип находит письмо, в котором говорится, что сын Мустафы — Альтан. Альтан попадает во дворец султана, где узнает тайну своего рождения. Планы Осипа рушатся, но он продолжает вести себя, как будущий правитель империи, по-прежнему берет деньги у Мехмеда. Мустафа сообщает Гюльхану, что Альтан — его старший брат. Султан организует прием в честь Альтана и приглашает во дворец Башкурта с дочерью...