Приближается зима, цирковая труппа "Фантазия"ставит новую программу. До Солиса всего несколько недель пути. Впервые за долгий срок вся команда почувствовала успокоение. Но ищейки Неннога — Озул и Маска — продолжают охоту за солнечным конвертером. После нападения на фургоны людей-птиц конвертер бесследно исчез...