К власти в Солисе пришел монстр Ненног. Его ищейки преследуют двух мальчишек, Таймона и Идена, с малюткой Джул на руках. Мальчики путешествуют во времени и присоединяются к циркачам, переместившись из будущего. Они посланы на помощь "Фантазии", чтобы та вовремя доставила солнечный конвертер в гибнущий Солис. На пути циркачей возникает город Грэмс, где правит тиран. Жители Грэмса работают на рудниках...