В концертной программе снимался популярный итальянский певец Джанни Моранди. Во время своего путешествия по различным городам СССР — Москве, Ташкенту и Риге — он оказывается то в роли продавца мороженого на проспекте Калинина, то в роли ямщика, катаясь на русской тройке на ВДНХ, то в роли Моцарта на старинных улочках Риги, и всюду звучат итальянские песни в его исполнении.