Аня и Саша решаются взять девочку и готовят документы на усыновление. А Потемкин устраивает охоту на Лупанова, но ни в поезде, ни в ближайших деревнях его нет. В это время Лупанов, переодевшись в женское платье, выдает себя за сотрудницу горэнерго, сверяющую показания счетчиков. Он выманивает Васина из квартиры Симочки, о чем вскоре догадывается и Потемкин.
