В дремучих лесах, окружающих деревню Блерово, поселилась ведьма. В избушке на курьих ногах она носится по лесу, пугая местное население. Журналисты из "Страшилок" пускаются на поиски ведьмы. Им удается напасть на ее след, а потом и оказаться у нее в плену. Ведьма при знакомстве оказывается ведьмаком, за которого себя выдает гениальный изобретатель Билибин. Предложив государственным ведомствам массу оригинальнейших изобретений, он стал для чиновников средством наживы. А когда им заинтересовались ...