Генерал Холодилов по своим каналам узнает, что в его империи работает штатный негласный сотрудник МВД, который ищет на него компромат. Холодилов убежден, что это Расторгуев. Но в результате хитроумной комбинации, которую придумывает Лыков, под подозрение Холодилова попадает Карпатов. Ровинский и Локтев находят наркоторговца, который жестоко избил Коплевича. Чтобы не попасть в тюрьму, наркоторговец "сливает" Ровинскому информацию о крупной поставке наркотиков в город. В это время Холодилов узнает...