Для того чтобы вычислить "крота" — российского агента, работающего в штаб-квартире американской разведки, сотрудники ЦРУ Майлз и Бристоу обманом вынуждают приехать в Америку нашего разведчика Матвеева, давно вышедшего на пенсию и оставшегося не у дел. Наш человек в Нью-Йорке, умело сбегает из-под ареста, путает следы, навещает былых любовниц и за большие деньги продает американцам порцию хорошо организованной "дезы", в результате которой один из сотрудников ЦРУ – Майлз – вынужден покончить с соб...