Ночь под Новый год. Дети бедного дровосека — мальчик Тильтиль и девочка Митиль мечтали. Они мечтали потанцевать вокруг новогодней елки, мечтали о чудесах. И вдруг... Появилась фея. Она подарила Тильтилю волшебную дудочку — и все преобразилось. Стены бедной хижины засверкали. Затанцевали часы, ожили Хлеб, Огонь, Вода, Сахар... Кошка и Пес тоже приняли человеческий облик. И появилась Душа света. По приказу феи дети и все сказочные существа отправляются на поиски Синей птицы, птицы Счастья. Но где ...