Сергей нечаянно выдает свое присутствие, между ним и Донцовым происходит драка. Сергей заявляет Донцову, что не собирается его покрывать. После ухода Сергея Донцов разрабатывает план, чтобы избавиться от него. Сергея задерживают и предъявляют ему обвинение в государственной измене. Валентина тем временем проводит бессонную ночь, переживая из-за того, что Сергей не объявляется. Наталья продолжает словесную войну с продюсером, и чем больше она ругается, тем понятнее становится, что она к нему небе...
