По мотивам рассказов Юрия Германа. Советские чекисты в первые годы Советской власти предотвращают вывоз за рубеж художественных полотен старых мастеров. Руководил операцией лично Ф.Э. Дзержинский. В фильме звучит песня Вано Мурадели на стихи Евгения Долматовского.