Осень 1938 года. Яков — курсант Артакадемии РККА. Сталин отдает приказ своему ближайшему помощнику и доверенному лицу Власику последить за сыном. Аллилуев вновь заводит разговор о том, "какой страшный, кровожадный человек Сталин, дорвавшийся до абсолютной власти". Орлов рассказывает Якову, что на Украине в архиве была найдена папка с документами, уличающими Иосифа Джугашвили в провокаторской деятельности. Яков вновь идет к отцу и просит за комдива Шмидта. Сталин грубо отказывает сыну и советует ...
