Осенью 38-го года Яков узнает, что Тухачевский, Якир и Орлов арестованы. Фото Якова с двумя из этих "заговорщиков" оказывается на столе у Сталина. Он приказывает Берии арестовать всех, включая сына. В июне 1941-го года Яков собирается на фронт. Юля, плача, умоляет его позвонить отцу. Он звонит и просит никогда не отсылать его с фронта в тыл. "Иди, сынок, воюй", — отвечает Сталин. 1953 год. В ЦРУ Даллес принимает агентов Кровальски и Кински, которые докладывают, что операция "Черный принц" находи...