Сталин принимает у себя Хрущева и, рассказав ему о письме с угрозами, дает поручение проконтролировать ход расследования дела. Вождь решает "разбавить" Хрущевым гегемонию Берии и Маленкова. Вспоминая 1950-й год, Сталин будто вновь переживает визит Председателя Мао, за которым, когда тот жил на даче в Кунцево, присматривал лично генерал-лейтенант Поскребышев. Во время состоявшихся переговоров, Мао Цзэдун предложил вождю советского народа объединить два государства, включив Китай 17-ой республикой...