Сестры-хозяйки вождя: Валя Жмычкина и Валя Истомина 1953 год. Подавальщица Матрена Бутусова просит Хрусталева уберечь свою подругу Валю Истомину от связи с ее портнихой — еврейкой Соней. Маленков решает сделать ответный ход против Хрусталева, считая, что именно он подбросил Сталину письмо с угрозами. 1934 год. На даче в Зубалово вождю впервые представляют новую сестру-хозяйку — молоденькую Валю Жмычкину...