1953 год, Ближняя дача. Валя Истомина говорит Матрене, что ее портниха Соня куда-то исчезла. 1935 год, Зубалово. Жмычкина признается вождю, что беременна. Сталин гонит девушку прочь и выговаривает за все Власику. Сам же Власик вынуждает Валю сделать аборт. Каганович рассказывает Сталину о строительстве метрополитена, а Молотов докладывает Сталину о том, что лайнер "Максим Горький" разбился, все пассажиры и экипаж — погибли...
