1936 год, Зубалово: к Сталину приезжает Светлана и ее воспитательницы. Одна из нянек дочери вождя рассказывает Вале о самоубийстве Надежды Аллилуевой. Вечером в спальню Истоминой заходит сам Хозяин.
1937 год. Валя просит Власика о заступничестве для "безвинно арестованного", но начальник личной охраны вождя жесток и непреступен. В то время, когда Микоян докладывает Сталину об отставании от Америки в области производства мороженого, в комнату врывается Молотов: "Серго застрелился"...
