1938 год: признание Истоминой, приезд в Зубалово Берии и бунтарское письмо Раскольникова. 1939 год, Зубалово. Валя признается Сталину, что любит его больше всего и всех на свете. Сталин гонит ее к мужу. На даче появляется сестра Надежды Анна. Власик не пускает ее, и женщине приходится кричать на весь двор, обращаясь к вождю с одним вопросом: "За что?..". Матрена и Валя обсуждают, за что могли арестовать ее мужа. Сталина это приводит в ярость. В скором времени в Зубалово приезжает Берия с молодой...
