Учащиеся Горийского духовного училища отправляются на экскурсию в пещерный городок Уплисцихе. В молельном гроте Сосо встречает старца, который предрекает ему великие испытания. По словам старца, завоюет он много земель, много народу погубит, Бог и Дьявол будут бороться в нем и борьба эта изнурит душу его, и придет час, когда он раскается во всем содеянном. Там же Сосо знакомится с беглыми каторжниками, а потом оказывается свидетелем их казни. Он не простит палачу, что тот лицемерно нарушил божес...
