Тифлис: первые стихи, первая любовь и первая революционная деятельность. 1897 год, Тифлис: Сосо учится в духовной семинарии, за чтение нелегальной литературы подвергается палочным наказаниям, пишет стихи о свободе и справедливости, берет псевдоним Коба и вместе с другом Камо начинает вести революционную борьбу с эксплуататорами. Первая любовь — проститутка Марго, и первая плата за любовь — тяжелейшие побои от ее ухажера...