Тифлис: отчисление из семинарии, первые жертвы Кобы и проклятие матери. Коба пропагандирует революционные идеи в стенах духовной семинарии. Инспектор Абашидзе ставит вопрос об отчислении Джугашвили из учебного заведения. Коба жестоко наказывает Абашидзе, доводя его до сумасшествия. Бандит Седой из ревности убивает Марго. После отчисления из семинарии мать Иосифа проклинает сына, называя его антихристом...
