1907 год, Тифлис: попытка самоубийства и обретенная любовь, вернувшая Кобу к жизни. Коба видит во сне отца и узнает о неосуществленной мечте сапожника. Сам он давно перестал мечтать и слишком разочарован в жизни. Выход видится ему в самоубийстве. Покончить с собой помешала Софа, сестра революционера Камо. В этот тяжелый период приходит и спасение: Коба влюбляется в Екатерину Сванидзе. Эта встреча возвращает его к жизни...
