1907 год, Тифлис. Перед смертью настоятель Константин, когда-то проводивший таинство крещения маленького Сосо, рассказывает, что Иосифу уготовано быть на этой земле Антихристом. Священник предлагает ему попробовать взобраться на Ходонскую скалу, которую, по преданию, может покорить только Антихрист. Скала покоряется. На вершине Сосо встречает князь Игнаташвили, ставший монахом. Он обвиняет Кобу в смерти своего сына, но не убивает его. 1953 год. Маленкову докладывают о смерти секретарши Яковлевой...
