1941 год, осень. Яков Джугашвили и Василий Кокорин в лагере. В Германии близ лагеря для военнопленных погибают трое русских диверсантов, посланных уничтожить Якова Джугашвили. Пленного сына вождя переводят в лагерь Заксенхаузен, где уже сидит русский старшина Василий Кокорин, племянник Молотова. В камере Якова и Кокорина пытаются прессовать соседи — англичане, считающие русских "подсадными утками". Кокорин тоже не оставляет Якова в покое и заявляет, что он — не сын Сталина...