Берия докладывает, что операция по уничтожению провалилась. Маленков предлагает Сталину обменять Якова на плененного под Сталинградом фельдмаршала Паулюса. Ответ вождя был лаконичен и жесток: "Я солдат на фельдмаршалов не меняю". Военные аналитики докладывают Берии, что записка от Якова, переданная в июле 41-го года, написана не его рукой, и все фото в немецких листовках — фотомонтаж. Из очередного доклада Лаврентия Берии Сталин узнает, что при попытке к бегству в Заксенхаузене убит русский плен...