Зять Столыпина Борис предупреждает его о заговоре, но тот отмахивается, считая, что его убить не посмеют. Сбежавший из тюрьмы Савинков объявляется в Цюрихе, где уговаривает Азефа вернуться в Россию. Эсеры получают подтверждение тому, что Азеф — секретный агент охранного отделения, но Савинков считает, что это — провокация против его друга...