Оборотни схватили оперативников ГРУ Иванова и Петрова, снимавших их "подвиги". С разрешения подполковника Крупкина Сергей предложил Денисову провести переговоры с ГРУ, чтобы не выносить сор из избы. К сожалению, все материалы съемки пришлось уничтожить, но зато Иванова и Петрова освободили, а Сергей заслужил благодарность Денисова. Катя и Аглая, наблюдавшие за Денисовым, зафиксировали его встречу с очень высокопоставленной дамой, которая сказала майору, что того вскоре ждет значительное повышени...