По одноименной повести Александра Аронова. В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дядей Проней.
