Михаил Кожухов путешествует по Перу и сразу попадает в Лиму — город, объявленный достоянием всего человечества. Местное племя с удовольствием демонстрирует съемочной группе некоторые свои привычки, вызывающие, мягко говоря, некоторое отторжение у цивилизованного человека. Ведущему предстоит принять участие в добыче золота на реке Мадре-де-Дьос, попробовать ночью поймать кайманов и очистить ауру у местного шамана. Затем колдун предложит Михаилу поучаствовать в приготовлении местного блюда под наз...