Появившийся Януш показывает Магде медальон, а присутствующего "Януша" называет Михаилом Останиным. Молодые люди наедине выясняют отношения. Отношения с Ириной рушатся. Ковальчук докладывает Шилову о появлении настоящего Галецкого. В ОГПУ решают убрать Януша. Но Михаил на это не соглашается. Он разрывается между чувством долга, дружбой и любовью. За стенкой у Останина живет фотограф, немец Цимерман. Он регулярно подслушивает все, что происходит в комнате Михаила, так как работает на немецкую разв...