Михаил решает уничтожить бесчинствующую банду ксендза и сдает ее своим контрабандистам и вожаку Злотому. Операция проходит успешно, но ксендз со своей любовницей Фоской и парой подручных уходит от расправы. Михаил к тому времени не знает, что Ковальчук – брат ксендза. Полковник Секунда получает сведения о том, что поручик Галецкий – советский шпион. Письмо написал Ковальчук. Он же увозит Ирину из имения к себе на дачу. Он уговаривает девушку уехать с ним, забыть про Михаила, но Ирина не соглаша...