По новелле Константина Паустовского "Ручьи, где плещется форель". Период афганской войны. Андрей Бадьин празднует назначение генералом. Однако во время празднества он чувствует себя неуютно, его преследуют ужасные картины войны, память о страшных кровавых сценах. Его привлекает мелодия, исполняемая музыкантом в ресторане. Он знакомится с музыкантом и принимает его приглашение на день рождения молодой певицы Марии, ученицы этого музыканта. Между Андреем и Марией рождается любовь, но будущее Марии...