О первом выпуске Царскосельского лицея, лицейском братстве, годах, проведенных в лицее и значении этих лет для каждого выпускника. Перед нами проходит галерея портретов лицеистов: Ф. Ф. Матюшкина, Н. А. Корсакова, А. М. Горчакова, И. В. Малиновского, С. С. Есакова, В. Д. Вольховского, С. Д. Комовского, И. И. Пущина, М. А. Корфа, А. С. Пушкина, К. К. Данзаса, А .А. Дельвига, М. Л. Яковлева... В спектакле использованы письма, воспоминания, стихотворения, портреты лицеистов.