Фильм основан на реальной истории жизни советского разведчика Льва Маневича. Герой живет и работает в фашистской Италии, скрываясь под маской австрийского коммерсанта. Якобы по делам фирмы Маневич выезжает в Берлин, собирая сведения о новых образцах немецких самолетов. И тут он обнаруживает, что за ним следует "хвост".