Незаконнорожденный Леонардо не может продолжить дело отца и деда и стать нотариусом. Его отдают на обучение к мастеру Андреа Верроккьо. Одновременно с постижением секретов художественного ремесла Леонардо погружается в изучение анатомии. Проходят годы, и его талант художника раскрывается полностью. Леонардо покидает Флоренцию и приезжает в Милан...