Леонардо возвращается во Флоренцию, где происходит его встреча с Микеланджело. Начинается противоборство двух титанов. Появляются шедевры "Битва при Ангиари" и "Джоконда", возникает интерес к забытому методу росписи стен и созданию летательного аппарата. Но неудачи преследуют Леонардо, и он решает снова уехать...