О жизни поэта Сергея Есенина. Действие картины охватывает период с 1922 года – знакомство с известной американской танцовщицей Айседорой Дункан – по 1926 год, когда его страстная поклонница, безответно любящая его женщина, преданный друг и агент НКВД Галина Бениславская покончила с собой на его могиле на Ваганьковском кладбище.