Актер находит в закулисье театра куклу Михаила Зощенко, которая вызывает у него необычайный интерес. Путешествуя по местам, которые хранят память о Зощенко, он узнает о писателе больше, проникается его историей и магически становится проводником мыслей писателя. Зощенко вел постоянную борьбу с собой, всю жизнь пытался убедить себя, что должен любить людей, доверять им. Актер знакомится с автобиографической повестью Зощенко "Перед восходом солнца" — это мучительный отчет о безрезультатной борьбе ...
