В руках у Кулагина оказывается загадочное письмо. Текст письма – устрашающий фрагмент из Апокалипсиса. Фамилия отправителя не указана. Его принесла обеспокоенная женщина, которая уже не первый раз обнаруживает письма такого содержания в своем почтовом ящике. Кулагин решает выяснить, кто и что могут стоять за странной корреспонденцией...