Жеглов и Шарапов задумывают операцию по ликвидации банды "Черная кошка". Для этого в нее предполагают внедрить Шарапова, используя подложное письмо Фокса из камеры. Это смертельный риск, но другого выхода нет. Шарапов встречается с Аней. Но он понимает, что пришедшая на свидание женщина — не подруга Фокса. Он говорит ей, что все подробности плана, придуманного Фоксом, изложит только настоящей Ане. Встреча переносится на вечер. Шарапов замечает за собой слежку. Он колесит по городу и ищет возможн...